Paramount recibe una nueva oferta de compra a pesar de acuerdo con Skydance
Este 21 de agosto, la Junta Directiva de Paramount Global informó que recibió una nueva oferta de compra de un grupo de inversores liderado por el empresario estadounidense de medios Edgar Bronfman Jr., quien tiene experiencia como directivo en Warner Music Group, Seagram, Vivendi y actualmente, lidera la plataforma estadounidense de streaming Fubo.
El último giro se produce menos de siete semanas después de que Paramount y Skydance hicieran oficial su acuerdo. Debido a esto, Paramount prolongará por 15 días más la ventana de negociaciones que había acordado con Skydance, quien ya amenaza con rescindir su acuerdo de 8.000 millones de dólares para comprar Paramount Global si la empresa controlada por Shari Redstone sigue manteniendo conversaciones con el nuevo pretendiente Edgar Bronfman Jr.
Un informe de The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el equipo legal de Skydance envió una carta el jueves alegando que Paramount había incumplido los términos del acuerdo cuando amplió el período de "compra" por 15 días adicionales, sin notificar a Skydance que lo estaba haciendo. "Paramount ha cometido un incumplimiento incurable y material del acuerdo de transacción", rezaba la carta de Skydance, que fue enviada al comité especial de Paramount.
La carta llega después de que Bronfman, presidente ejecutivo de la empresa de streaming deportivo Fubo, aumentara su oferta a 6.000 millones de dólares. El plazo de 45 días finalizaba inicialmente el 21 de agosto, pero Paramount dijo que la recepción de la oferta de Bronfman significaba que podía ampliarlo para evaluar la oferta.
La oferta de Bronfman incluye 2.400 millones de dólares en deuda y capital para NAI, así como una contribución de 1.500 millones de dólares al balance de Paramount Global, más los 400 millones de dólares necesarios para romper el acuerdo con Skydance. Esto incluye además alrededor de 1.700 millones de dólares para dar a los accionistas de clase B de Paramount la opción de cobrar una prima de 16 dólares por acción.
Diversos medios estadounidenses informaron que la oferta es superior a la de Skydance. Bronfman Jr. indicó que su propuesta "elimina los riesgos, incertidumbres y costos de combinar Paramount con Skydance» y que el negocio de Paramount es 'mucho más valioso'" de lo que la oferta de Skydance estima.
Según el acuerdo Skydance-Paramount, Skydance tiene previsto invertir unos 2.400 millones de dólares para adquirir la sociedad matriz de Paramount Global, National Amusements, a cambio de efectivo y 4.500 millones de dólares para la contraprestación de la fusión en acciones/efectivo que se pagará por las acciones de clase A y de clase B que cotizan en bolsa. También invertirá 1 500 millones de dólares para ayudar a mejorar el balance de Paramount.
